Твердотельные накопители
SSD - Solid-state drive
(мировой рынок)

Эта статья о рынке. Подробнее о технологии твердотельных накопителей смотрите SSD - Твердотельный накопитель

2024

Объем мирового рынка твердотельных накопителей за год вырос до $33,2 млрд

По итогам 2023 года продажи твердотельных накопителей (SSD) в глобальном масштабе достигли $33,2 млрд. Данная отрасль демонстрирует устойчивый рост, что объясняется увеличивающейся потребностью в высокоскоростных устройствах хранения данных в различных сферах. Об этом говорится в исследовании Market Research Future, результаты которого обнародованы в середине ноября 2024 года.

По сравнению с традиционными жесткими дисками (HDD) твердотельные решения, выполненные на основе флеш-памяти, обеспечивают значительно более высокие скорости чтения и записи. Кроме того, SSD обладают меньшим энергопотреблением. По мере развития и усложнения задач в самых разных областях — от игр и создания контента до аналитики данных и облачных вычислений — растет потребность в решениях для хранения, способных обеспечить более быстрый доступ к информации, уменьшенную задержку и повышенную долговечность. На этом фоне SSD демонстрируют стабильное увеличение продаж. Корпоративные заказчики все чаще отдают предпочтение системам хранения типа All-Flash, в которых применяются исключительно твердотельные накопители.

Еще одним драйвером рынка названы технологические достижения, которые приводят к появлению более производительных и вместительных SSD. Кроме того, снижается стоимость таких устройств в расчете на гигабайт хранимой информации. Быстрый рост различных видов бизнеса, чувствительных к данным, таких как медицина, финансовые услуги и управление энергоснабжением, дополнительно стимулирует продажи SSD. Эти виды деятельности крайне чувствительны к информации, и задержки могут привести к финансовым потерям и нежелательным последствиям, тогда как твердотельные накопители помогают минимизировать риски благодаря высокой скорости работы.

Вместе с тем существуют и определенные сдерживающие факторы. Несмотря на снижение цен, SSD остаются относительно дорогими, что препятствует их более широкому внедрению, особенно среди потребителей и предприятий с небольшим бюджетом. Кроме того, некоторых покупателей могут отпугнуть опасения по поводу ограниченного срока службы флеш-памяти NAND (лежит в основе SSD) — прежде всего в приложениях с высокой интенсивностью записи.Помощник или конкурент? Чем ИИ может быть полезен в HR-процессах

По типу интерфейса рынок сегментирован на устройства Serial ATA (SATA), Serial Attached SCSI (SAS) и PCIe. Среди них накопители первого типа в 2023 году обеспечили наибольшую долю выручки. С другой стороны, PCIe является самым быстрорастущим сектором: такие изделия благодаря высокой производительности востребованы среди корпоративных заказчиков и операторов облачных платформ. С географической точки зрения Северная Америка доминировала в 2023 году: это объясняется присутствием ведущих технологических компаний и крупнейших облачных провайдеров. Европа демонстрирует наиболее высокие темпы роста, что связано с быстрым проникновением интеллектуальных устройств, увеличением инвестиций в развитие ИТ-инфраструктуры и всплеском внедрения облачных вычислений. В числе ведущих игроков мирового SSD-рынка названы:

• Samsung;
• Intel;
• SanDisk;
• Micron Technology;
• Toshiba;
• Lite-On;
• Western Digital;
• Fusion-io;
• Kingston Technology;
• NetApp;
• OCZ;
• IBM.

По итогам 2024 года выручка на мировом рынке твердотельных накопителей оценивается в $36,4 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 14,2%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут подняться до $89,2 млрд.^[1]

2021

Мировой рынок SSD вырос 12,2%. Рейтинг

По итогам 2021 года на мировой рынок поступило в общей сложности 373,2 млн твердотельных накопителей, что на 12,2% больше, чем годом ранее. Суммарная емкость проданных за это время устройств увеличилась на 29% и достигла 266,3 Эбайт. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Trendfocus, которые были обнародованы в феврале 2022 года.

Согласно оценкам экспертов, совокупная емкость флэш-памяти (используется не только в SSD, но и, например, в накопителях для мобильных устройств и другой потребительской электронике) составила 597,8 Эбайт (динамика не уточняетяс). Таким образом, на твердотельные накопители пришлось больше половины поставок памяти.

В исследовании также говорится, что глобальный рынок SSD в 2021 году продемонстрировал «здоровый рост», несмотря на нехватку комплектующих. При этом отгрузки твердотельных накопителей на 44% превысили поставки жестких дисков, что указывает на сохранение многолетней тенденции перехода производителей на SSD. В то же время рынок HDD тоже ощутимо вырос - на треть с точки зрения общей вместимости проданных дисков.

В отчете Trendfocus не приводится расстановка сил среди производителей твердотельных накопителей по итогам всего 2021 года, указаны лишь данные за четвертый квартал. Лидером рынка остается компания Samsung Electronics, на которую пришлось около 26% поставок оборудования по итогам последних трех месяцев 2021 года. На втором месте расположилась Western Digital с 15,2-процентным показателем. Тройку лидеров замкнула компания SK Hynix, записавшая в актив 12,5%.

Говоря о лидерстве Samsung, эксперты отметили, что южнокорейская корпорация собственными производственными линиями, выпускающими чипы, и только у нее, помимо TSMC, есть свои 5-нанометровые конвейеры. Это преимущество может позволить ей нарастить свою долю на глобальном SSD-рынке.

Согласно исследованию, твердотельные накопители в течение всего 2021 года дорожали. Аналитики связывают происходящее с двумя общемировыми факторами. Первый – это глобальная нехватка полупроводниковых компонентов, вызванная пандемией коронавируса COVID-19.

Второй фактор заключается в росте спроса на твердотельные накопители, причину которого в TrendForce никак не объясняют. Компания лишь приводит в пример дата-центры, которые значительно увеличили объем закупок 8-терабайтных SSD корпоративного уровня.

Существует еще одна весьма причина, влияющая на удорожание всех твердотельных накопителей. Это криптовалюта Chia, майнить которую, в отличие от биткоина и других токенов, нужно при помощи SSD или винчестеров.

Несмотря на вызванные последствиями пандемии коронавируса COVID-19 сложности в виде дефицита в поставке комплектующих, оказавшихся под угрозой производственно-сбытовых цепочек и инфляционного риска для продуктов, эксперты прогнозируют среднегодовой темп роста в 17,2% до 2026 года. Связано это прежде всего с тем, что общемировая тенденция на резкий рост спроса на хранение данных продолжит увеличиваться. При этом решения, призванные закрывать эту потребность, связаны с двумя видами хранилищ: твердотельными накопителями и жесткими дисками. Оба вида относят к энергонезависимой памяти, однако SSD имеет ряд конкурентных преимуществ, которые способны вывести этот вид памяти на лидирующие позиции. HDD появились раньше и работают за счет вращающегося диска и перемещающегося по дорожкам записи рычага привода. По-прежнему удерживаться на рынке им позволяют только сравнительно более длительное использование и больший объем (до 10 Тб).^[2]

Продажи SSD в мире достигли $53,83 млрд

Объем мирового рынка твердотельных накопителей по итогам 2021 года достиг $53,83 млрд. Об этом 4 марта 2022-го сообщили аналитики ResearchAndMarkets. Они не уточнили динамику в сравнении с 2020 года, но отметили, что продажи SSD увеличились и будут расти в будущем.

По прогнозам исследователей, в период 2022-2029 гг. среднегодовые темпы роста глобального рынка твердотельных накопителей составят 15%, а к концу этого отрезка времени продажи достигнут $143,56 млрд.

Продажи SSD в мире за год достигли $53,8 млрд

Одним из драйверов роста рынка SSD эксперты считают интеграцию новых технологий, вроде искусственного интеллекта, с такими устройствами в промышленном секторе. Использование твердотельных накопителей в производственном оборудовании позволяет уменьшить размеры IIoT-устройств. При этом требования регуляторов в различных странах и торговые барьеры могут стать сдерживающими факторами, говорится в исследовании.

Крупнейшими производителями твердотельными накопителями по итогам 2021 года названы следующие компании (их доля не уточняются):

• DataDirect Networks;
• Intel;
• NetApp;
• Kingston Technology;
• Micron Technology;
• Samsung Electronics;
• Seagate Technology;
• Sony;
• Toshiba;
• IBM.

Крупнейшим рынком сбыта SSD в 2021 году осталась Северная Америка. Стать флагманом на глобальном рынке этому региону помогло наличие развитой инфраструктуры, которая подразумевает максимально быстрое внедрение передовых технологий. Для получения конкурентных преимуществ и повышения производительности бизнеса компании из Северной Америки постоянно увеличивают свои расходы на ИТ-инфраструктуру. Экономия времени, высокая скорость передачи данных и не менее высокая производительность делают твердотельные накопители самым подходящим вариантом для таких условий. Дальнейшее внедрение в регионе передовых технологий (облачные вычисления, интернет вещей, Big Data, облачные технологии и др.) гарантирует постоянную потребность в хранилищах данного типа и будут стимулировать рост рынка SSD, отмечают аналитики.

Поскольку входной барьер является очень высоким, появления новых игроков на рынке ожидать стоит едва ли. Однако существующие производители вынуждены сосредоточиться на внедрении инноваций, совершенствовании и дифференциации продуктов, что призвано увеличить как спрос на продукт в регионе, так и доходы компаний-производителей. Например, в мае 2021 года Micron анонсировала новые твердотельные накопители, которые обеспечивают производительность NVMe для вычислительных приложений пользователей. Твердотельный накопитель Micron 2300 с форм-фактором M.2 обеспечивает емкость 2 ТБ с использованием 96-слойной технологии 3D NAND. В SSD Micron 2210 используется архитектура QLC для снижения энергопотребления.

SSD-накопитель Samsung

Кроме этого, специалисты из Seagate Technology, американской компании по хранению данных, ожидают, что запрос на размещение данных ближе к потребителю (с целью уменьшения скорости загрузки), как и нормативные требования, предписывающие их локальное размещение в разных регионах, позволят наблюдать значительный рост спроса на хранилища типа SSD.

При этом наибольшие темпы роста продаж твердотельных накопителей ожидаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку, по мнению аналитиков, на фоне увеличения располагаемого дохода населения там будут продажи электроники и автомобилей будут расти. Кроме того, SSD все чаще используются в медицинских системах, что также должно подстегнуть продажи таких накопителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.^[3]

2020

Рынок модулей SSD просел на 1% до 111,5 млн штук

В начале ноября 2021 года аналитики TrendForce опубликовали некоторые результаты исследования, посвященного мировому рынку твердотельных накопителей (SSD) в модульном форм-факторе. Поставки таких устройств в 2020 году достигли 111,5 млн штук, из которых на Kingston Technology пришлось 27% отгрузок. Это самый высокий показатель среди лидеров.

Следом расположилась плотная группа компаний, производящих модули SSD, с долями от 3% до 8%. В сравнении с 2019 годом объем рынка твердотельных накопителей в 2020-м сократился на 15% из-за пандемии коронавируса COVID-19, которая привела к проблемам с производством и логистикой.

Крупнейшие производители SSD-модулей, данные TrendForce

Исследователи отмечают, что в своих подсчетах они учитывали поставки модулей от производителей партнерам (дистрибуторам и вендорам), а не продажи изделий конечным потребителям. В то же время ситуация с поставками в канале в полной мере отражает ситуацию на рынке, указывают аналитики.

По их словам, высокие результаты Kingston Technology на рынке во многом объясняется прочными отношениями компаниями с клиентами и торговыми партнерами по всему миру. По мере того, как продолжающийся кризис в области здравоохранения охватил мир, и предприятия быстро адаптировались, Kingston продолжала предлагать поддержку продаж высшего уровня и доступ к собственным экспертам и инженерам по продуктам, которые воплощают рабочий подход «Kingston Is With You», который привел к три успешных десятилетия надежности и поддержки клиентов.

В TrendForce отмечают, что лидирующая позиция Kingston на рынке твердотельных накопителей в форме модулей неудивительна, поскольку тот же подход в подразделении DRAM привел к тому, что компания стала крупнейшим сторонним поставщиком модулей памяти 18-й год подряд. Kingston не планирует сбавлять обороты, только что добавив в свой портфель два твердотельных накопителя PCIe 4.0 NVMe M.2 с добавлением твердотельных накопителей KC3000 и Kingston FURY Renegade. Высокопроизводительные накопители присоединились к семейству клиентских твердотельных накопителей Kingston, чтобы позволить тем, кому нужна скорость и надежность, обрабатывать интенсивные игры и рабочие нагрузки приложений на настольных и портативных компьютерах.

Рынок модулей SSD в 2020 году просел на 1% до 111,5 млн штук

Пандемия ускорила спрос на твердотельные накопители для удаленной работы и обучения, которые являются ключевыми факторами прошлогоднего всплеска, который продолжится с 2021 года до следующего года, — отметил менеджер подразделения SSD компании Kingston Кейт Шимменти (Keith Schimmenti), комментируя исследование.

Значительное влияние на рынок, как отмечается, оказала пандемия. С одной стороны, распространение коронавируса привело к росту спроса на корпоративные SSD благодаря стремительному развитию облачных платформ. В частности, резко выросла потребность в сервисах для организации дистанционной работы и удаленного обучения.

С другой стороны, из-за ограничений, связанных с пандемией, возник дефицит электронных компонентов. А это негативно отразилось на возможностях производителей в плане поставок твердотельных накопителей.

В настоящее время росту отгрузок SSD способствует снижение цен на флеш-память NAND и дальнейшее развитие сегмента центров обработки данных. На этом фоне объем мирового рынка твердотельных устройств корпоративного класса, как прогнозируется, поднимется в денежном выражении с $17,85 млрд в 2020 году до $46,89 млрд к 2030-му. Таким образом, среднегодовой темп роста в сложных процентах (величина CAGR) в этот период составит приблизительно 10,2%.^[4]

Cегмент SSD опередил сегмент HDD в штуках на 28% (333,12 млн SSD-устройств) - TrendFocus

Твердотельные накопители впервые оказались впереди жестких дисков по поставкам в натуральном выражении. Это произошло в 2020 году, свидетельствуют данные аналитиков TrendFocus.

Согласно оценкам экспертов, в 2020 году производители по всему миру отгрузили 333,12 млн SSD-устройств, что на 20,8% меньше в сравнении с 2019-м. При этом выпуск HDD в сравнении этих же периодов сократился на 18%, до 259,81 млн единиц. Таким образом, сегмент SSD опередил сегмент HDD в штуках на 28%.

При этом по суммарной емкости проданных накопителей жесткие диски обогнали твердотельные почти в пять раз. В 2020 году общая вместимость поставленных SSD увеличилась на 50,4% (до 207,39 Эбайт), в случае с HDD имел место подъем на 13% (до 1018 Эбайт). Средняя емкость твердотельного накопителя, проданного в 2020 году, оказалась равной 0,67 Тбайт против 4 Тбайт у жесткого диска.

В 2020 году твердотельных накопителей впервые продано больше, чем жестких дисков

По словам экспертов, несмотря на все преимущества SSD, традиционные «винчестеры» по-прежнему широко представлены на рынке благодаря тому, что они предлагают более высокую вместимость данных и лучшее по сравнению с SSD соотношение цены продукта к одному гигабайту накопителя.

В то же время степень проникновения твердотельных накопителей на рынке персональных компьютеров продолжает увеличиваться. Так, согласно оценкам компании Micron, почти 70% выпущенных в 2020 году ноутбуков и ПК комплектовались устройствами хранения данных типа SSD. Больше того, в сегменте сверхтонких и ультралегких лэптопов, а также моделей для коммерческого сектора степень проникновения SSD достигла 90%.

Рост рынка твердотельных накопителей исследователи связывают с их преимуществами, такими как экономическая эффективность, высокая производительность и энергоэффективности. SSD все чаще используются в вычислительных средах, используемых для облачных сервисов, анализа больших данных и работы умных устройств.

В отчете TrendFocus сказано, что сегмент твердотельных накопителей корпоративного класса демонстрировал рост в течение трех первых кварталов 2020 года, однако в октябре-декабре произошел спад. Рынку потребовалась коррекция имеющихся запасов готовой продукции. Лидером падения стали накопители с интерфейсом SAS, которые последовательно сократили объёмы реализации на 31%, а в ёмкостном выражении потеряли 34%.

По всему миру в 4 квартале 2020 года было выпущено 87,45 млн SSD-устройств общей вместимостью 54,6 Эбайт - лидеры рынка

На европейский рынок пришлось 17% годовых продаж твердотельных накопителей. В этом регионе ожидается рост рынка примерно на 15% за счет расширения гипермасштабируемых дата-центров и растущих требований к огромным корпоративным хранилищам данных. Владельцы крупных ЦОДов в Европе уделяют все больше внимания услугам колокаций и развитию гипермасштабируемых проектов для хранения больших данных и управления бизнес-данными. Все это подстегивает спрос на твердотельные накопители.

Согласно исследованию Trendfocus за четвертый квартал 2020 года, крупнейшим производителем твердотельных накопителей (по количеству поставленных продуктов) является компания Samsung Electronics, на которую пришлось 26,1% поставок оборудования. На втором месте расположилась Western Digital с 20,3-процентным показателем. Тройку лидеров замкнула компания Kioxia (бывшая Toshiba Memory). Расстановка сил по итогам 2020 года не приводится.

По итогам последних трех месяцев 2020 года по всему миру было выпущено 87,45 млн SSD-устройств общей вместимостью 54,6 Эбайт. Если рассматривать суммарную емкость поставленного оборудования, то здесь Samsung лидирует с более высоким отрывом от конкурентов - доля южнокорейского гиганта в четвертом квартале достигла 32,8%. Доля Western Digital составила 15,4%, Intel - 11,8%, SK Hynix - 10,1%.^[5]

2019: Рост рынка на 36% до 276 млн

Объём мирового рынка твердотельных накопителей в 2019 году составил 276 млн единиц, что на 36% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Trendfocus. При этом, согласно расчётам экспертов Forward Insights, производители в 2019 году поставили партнёрам 120 млн SSD.

По словам вице-президента Trendfocus Дона Жанетта (Don Jeanette), продажи SSD-устройств увеличиваются благодаря тому, что цены на них снижаются. Кроме того, рынку помогает сильный спрос на оборудование со стороны операторов дата-центров, уверен эксперт.

Объём мирового рынка твердотельных накопителей в 2019 году составил 276 млн единиц, что на 36% больше, чем годом ранее

Потребление памяти NAND flash оставалось высоким, поскольку поставки SSD продолжали расти в течение всего года, отмечают специалисты.

В Trendfocus отдают Samsung, Western Digital и Kingston Technology лидерство на рынке твердотельных накопителей (компании перечислены в зависимости от занятого в 2019 году места). Аналитики не называют доли этих вендоров, кроме Kingston (10,4%).

По данным Forward Insights, на Kingston пришлось 18,3% поставок SSD в мировой дистрибуторский канал по итогам 2019 года. Следом расположились Western Digital и Samsung с результатами 16,5% и 15,1% соответственно.

Комментируя цифры, президент и главный аналитик Forward Insights Грегори Вонг (Gregory Wong) отметил, что очень высокий спрос на SSD в каналах сбыта сохранился, о чем свидетельствует 36-процентный рост поставок накопителей по сравнению с 2018 годом.

Конкурентный продуктовый ассортимент Kingston и широкая сеть дистрибуции позволили компании вдвое опередить рынок в росте, — подчеркнул он.

Сама Kingston связывает свои успехи с продолжающимся ростом в клиентском, корпоративном и OEM-секторах. С 2019 года компания Kingston расширила свой портфель SSD с помощью трех новых клиентских SSD, пяти дисков для ЦОД, два из которых достигли статуса VMware Ready, и запустила свое первое решение U.2 NVMe PCIe. 

Аналитическая компания TrendForce представила результаты исследования мирового рынка брендовых твердотельных накопителей, которые поставляются в розницу. В 2019 году поставки такого оборудования составили 81 млн штук, увеличившись на 50%.

Крупнейшими производителями SSD-модулей, которые выпускают продукцию под своей маркой, но не производят собственные чипы памяти NAND flash, названы компании Kingston Technology, Adata Technology и Tigo.

На поставщиков флэш-памяти (среди них - Samsung, Western Digital, Micron, SK Hynix и Intel) пришлось около 35% отгрузок твердотельных накопителей на розничный рынок. Доля производителей отдельных SSD-модулей (включая компании, которые выпускают устройства под собственным брендом или поставляют брендовым заказчикам) достигла почти 65%.

Анализ TrendForce показывает, что около 60% от общего объема поставок твердотельных накопителей в розницу приходилось на производителей модулей из лидирующей десятки. Kingston прочно удерживает первое место с доминирующей долей рынка в размере 25% благодаря популярности своего бренда.

Продажи SSD-устройств увеличиваются благодаря тому, что цены на них снижаются

Кроме того, Kingston уже много лет входит в тройку лидеров по продажам USB-накопителей и карт памяти. Компания может укрепить свои позиции в других сегментах, чтобы усилить свое присутствие на рынке SSD, говорится в исследовании.

Преследователи Kingston сильно отстают от лидера и имеют близкие рыночные доли. На второй позиции располагается компания ADATA, которой также помогает широкая узнаваемость бренда. В число других факторов, которые помогали производителю, специалисты называют гибкость ценообразования в рознице и активное продвижение на ключевых рынках, включая США, Европу, Японию и Южную Корею.^[6]

2018: Падение цен до исторического минимума

В конце ноября 2018 года стало известно о том, что стоимость твердотельных накопителей упала до исторического минимума. Причем, по всей видимости, цены будут и дальше снижаться.

Как сообщает TechPowerUP, 2-терабайтный SSD Crucial MX500 можно приобрести в рознице за $209, что в пересчете на один гигабайт соответствует рекордно низким 10 центам. Изначально стоимость этой модели составляла $500.

Прогноз по стоимости твердотельных накопителей и флеш-памяти

Издание со ссылкой не названных аналитиков пишет, что цена одного гигабайта флеш-памяти в 2019 году может упасть до 8 центов, а выход конкурентных решений, вроде QLC-накопителей от Samsung, может еще усилить тенденцию падения цен.

В Wikibon говорят, что среднегодовое снижение цен твердотельных накопителей составляет 30%, тогда как жесткие диски дешевеют не столь стремительно — примерно на 30%. Зато HDD в целом стоят меньше SSD. В 2017 году стоимость одного гигабайта на рынке жестких дисков приблизилась к 2 центам, о чем свидетельствуют график ниже.

Еще более дешевым вариантом для хранения данных остается магнитная лента, цены на которую, согласно ожиданиям экспертов, будут уменьшаться на 23% ежегодно до 2023 года.

В ноябре 2018 года аналитики DRAMeXchange сообщили, что на рынке флеш-памяти наблюдается переизбыток, который, скорее всего, останется в 2019 году.

Согласно статистике портала ChinaFlashMarket, средневзвешенная цена флэш-памяти опустилась на 63% к концу октября 2018 года, а стоимость наиболее востребованных твердотельных накопителей снизилась на 50% по сравнению с предыдущим годом.

По данным отраслевых источников издания DigiTimes, цены на брендовые SSD объемом 240 Гбайт упали до $31 в четвертом квартале 2018 года, а 480-гигабайтные модели начали стоить $58. Накопители от небрендовых поставщиков также потеряли в цене и теперь предлагаются за $25 и $45 соответственно.^[7]

2017: Падение рынка на 3-4% до 55 млн. Рейтинг производителей

В октябре 2018 года аналитическая компания DRAMeXchange опубликовала результаты исследования мирового рынка твердотельных накопителей. Его объем в 2017 году составил 55 млн штук, снизившись на 3-4% относительно предыдущего года.

Вендоры, которые выпускают SSD на базе флеш-памяти собственного производства (Samsung, Toshiba, Western Digital, Micron Technology, SK Hynix, Intel и др. ), отгрузили на 10 % меньше накопителей по сравнению с 2016 годом. При этом поставки оборудования у компаний, которые создают только SSD-модули (память, контроллеры и т. п. закупаются у других производителей) и продают их под своей маркой, возросли на 2–3% и достигли 60% от общего объема рынка. 40% продаж соответственно пришлось на производителей SSD с собственными микросхемами NAND flash.

Твердотельный накопитель Samsung

Падение рынка SSD аналитики объяснили нехваткой флеш-памяти, которая была ярко выражена в первой половине 2017 года и несколько ослабла во втором полугодии. Столкнувшись с проблемными поставками, производители чипов NAND flash сменили бизнес-акценты: решений для SSD начали выпускать меньше, сделав упор на сотрудничество с поставщиками персональных компьютеров и серверов, где маржа выше.

Крупнейшим производителем SSD-модулей, создаваемых на основе сторонних компонентов, остается компания Kingston Technology, доля которой в этом сегменте по итогам 2017 года составила 23%. В тройку лидеров попали Adata Technology и Tigo с показателями в 8% и 7% соответственно. Участники десятки лучших, кроме Kingston, имеют близкие доли и контролируют около 67% поставок твердотельных накопителей в глобальном масштабе.

Список крупнейших производителей SSD, которые не разрабатывают собственную флеш-память, а закупают ее на стороне, данные DRAMeXchange

Adata Technology заняла второе место благодаря работе на потенциально привлекательных рынках за пределами Европы, США и Китая. Кроме того, компания увеличила розничные цены на свою продукцию на фоне повышения расходов на флеш-память, говорится в отчете DRAMeXchange.^[8]

2014

Samsung вдвое опережает Intel по продажам SSD-накопителей

20 апреля 2015 года аналитики IHS Markit (ранее IHS Inc. и Markit Ltd.) опубликовали результаты исследования мирового рынка твердотельных накопителей за 2014 год. Samsung Electronics (Самсунг Электроникс Рус) безоговорочно лидирует на нем, имея двукратный отрыв от ближайшего преследователя Intel.^[9]

По оценкам экспертов, в январе-декабре 2014 года по всему миру было продано 83 млн твердотельных накопителей на сумму $11,8 млрд. Около 34% (почти $4 млрд) от этой выручки досталось Samsung, что вдвое больше, чем у Intel, чьи доходы на рынке SSD в 2014 году составили $2 млрд.

Intel смогла нарастить продажи почти наполовину, что позволило американской корпорации опередить свою соотечественницу SanDisk, которая замкнула тройку крупнейших вендоров на рассматриваемом рынке с 17-процентной рыночной долей. Темпы роста реализации SSD-дисков Samsung измерялись 53% в 2014 году.

По прогнозам аналитиков, в 2015 году Samsung укрепит свои позиции на мировом рынке SSD

Специалисты уверены, что Samsung не только сохранит доминирующее положение в 2015 году, но и сможет увеличить отрыв от конкурентов, записав в актив 35% глобальных продаж твердотельных накопителей, в то время как Intel останется при своих 17%.

На пути укрепления позиций Samsung выпустила в первой половине 2015 года накопители на базе технологии NVMe и линейку портативных устройств Samsung T1. Кроме того, корпорация начала серийное производство чипов 3D V-NAND, чем не может похвастать ни один конкурент.

Помимо Samsung, Intel и SanDisk, крупными производителями SSD-изделий также являются компании Micron Technology и Toshiba. Они завершили 2014 год с долями в размере 8% и 7% на рынке соответственно.

Согласно прогнозу IHS, в период с 2015 по 2019 годы объем мирового рынка твердотельных накопителей будет увеличиваться в среднем на 21% в год. Этот подъем резко контрастирует с падением спроса на жесткие диски: аналитики ожидают, что в течение 2015-2019 гг. ежегодные продажи HDD будут снижаться в среднем на 3% и достигнут 389 млн штук к концу прогнозируемого периода.

На рынке корпоративных SSD изменилась тройка лидеров

11 мая 2015 года опубликованы результаты исследования аналитиками Gartner мирового рынка твердотельных накопителей, приобретаемых компаниями для рабочих нужд. Выяснилось, что продажи устройств стремительно растут, а большая часть спроса приходится на серверные решения.

По оценкам экспертов, в 2014 году объем рынка SSD-устройств корпоративного класса составил $5,77 млрд, что на 30% больше в сравнении с предыдущим годом. Продажи серверных накопителей достигли около $3,9 млрд, а оставшуюся часть заняли изделия, используемые в составе дисковых массивов.

Больше всех корпоративных твердотельных накопителей в 2014 году продала Intel – на сумму $1,58 млрд, что соответствует 27,4% от общей выручки на рассматриваемом рынке.

SanDisk сравнялась с Samsung по продажам корпоративных твердотельных накопителей

Особого внимания заслуживает вхождение SanDisk в лидирующую тройку. Американская компания благодаря поглощению разработчика ПО и оборудования на основе флеш-памяти Fusion-io смогла в 2014 году заработать на корпоративных SSD порядка $848,2 млн. Такой же доход зафиксировала и Samsung. Таким образом, SanDisk и Samsung поделили вторую позицию списка крупнейших производителей.

Входящая в 2013 году в ТОП-3 компания Western Digital завершила 2014 год с продажами SSD-устройств для бизнес-пользователей в размере $590 млн и 10,2-процентной долей. В пятерку лучших также вошла Micron, чья годовая выручка на рынке составила $294 млн, соответствуя 5,1% в мировом объеме.

В Gartner также подсчитали, что в 2014 году размер глобального рынка массивов, целиком построенных на флеш-памяти (All-Flash Array, AFA), подрос всего на 1% до $1,4 млрд, где лидер EMC получил 31,1% выручки. Интересно, что в 2013 году американская корпорация заработала на этой продукции всего $74 млн, а год спустя доходы поднялись в шестикратном размере.

Второе место по размеру реализации AFA-решений заняла Pure Storage с показателем присутствия в размере 19,4%. Следом идут IBM (16,4%), затем — NetApp (7,7%) и HP (7,2%). В группе лидеров не оказалось компаний Cisco и Dell, а это значит, что они в 2014 году выручили на продаже флеш-СХД менее $50 млн, отмечает издание The Register.^[10]

2011: IDC прогнозирует быстрый рост рынка SSD

Технический прогресс, изменения динамики развития ПК индустрии, выход новых моделей промышленных серверов и новых архитектур систем хранения, а также краткосрочный кризис на рынке жестких дисков позволят рынку твердотельных накопителей (solid state storage, SSD) существенно прибавить в объеме в период с 2011 по 2015 год.

По данным нового исследования IDC, вышедшего в середине января 2011 года, объем мирового рынка твердотельных накопителей в 2011 году составил $5 млрд, что на 105% больше результата 2010 года – тогда рынок измерялся $2,4 млрд. В этом же темпе рынок будет развиваться и в дальнейшем, прогнозируют аналитики.

Джефф Янукович (Jeff Janukowicz), исследовательский директор IDC, отметил, что 2011 год стал рекордным для мирового рынка SSD.

«Все более широкое проникновение flash памяти на корпоративный рынок, взрывной рост мобильных устройств и снижение цен на твердотельные накопители создают идеальные условия для увеличения поставок и доходов от продажи SSD», - заявил он.

Согласно данным отчета IDC, среднегодовой тем роста поставок на мировом рынке SSD в период с 2010 по 2015 год составит 51,5%. При этом ценовой фактор останется ключевым для дальнейшей адаптации твердотельных накопителей. Аналитики ожидают, что цены на клиентские SSD снизятся до $1 за 1Гб уже во второй половине 2012 года, что серьезно ускорит адаптацию технологии среди пользователей ПК.

Позитивную динамику на рынке SSD создают также рост проникновения портативных мобильных устройств, таких как планшеты и ультрабуки, поскольку твердотельные накопители как правило используются именно в устройствах карманного типа. Также играет роль и рост поставок гибридных систем, которые поддерживают как SSD, так и HDD формат.

Наводнение в Тайланде в краткосрочной перспективе продолжит негативно отражаться на рынке жестких дисков (HDD). Для поставщиков SSD это создаст дополнительные позитивные возможности. Использование твердотельных накопителей в качестве альтернативы жестким дискам для корпоративных приложений будет служить укреплению позиций SSD в бизнес-сегменте.

См.также

Основная статья: твердотельный накопитель

• Жесткие диски (рынок России)
• Жесткие диски (мировой рынок)
• Твердотельные накопители - SSD (рынок России)

Примечания